2022年1-5月五矿化工行业分析报告

2022年1-5月五矿化工行业进出口总额为8105亿美元，占全国进出口总额的32.2%，增长17.9%。其中出口3003亿美元，占全国出口总额的21.4%，增长23.0%；进口5101亿美元，占全国进口总额的45.9%，增长15.1%。贸易逆差2098亿美元。

一、行业出口以化工产品、五金建材为主，进口以化工产品、矿产品为主。

2022年1-5月五矿化工行业出口中,化工产品出口1323亿美元，增长22.6%，占行业出口总额的44.1%；五金建材出口946亿美元，增长13.3%，占行业出口总额的31.5%；矿产品出口734亿美元，增长39.0%，占行业出口总额的24.4%。五金建材行业存在东南亚投资建厂现象，部分订单转移东南亚，导致出口增幅低于行业平均水平。

2022年1-5月五矿化工行业进口中,化工产品进口2873亿美元，增长29.6%，占行业进口总额的56.3%；矿产品进口2059亿美元，增长1.6%，占行业进口总额的40.4%；五金建材进口170亿美元，下降10.0%，占行业进口总额的3.3%。

二、行业出口主要市场为东盟、欧盟、美国、韩国、印度、日本。

东盟是我行业第一大出口市场。2022年1-5月五矿化工行业对东盟出口584亿美元，增长14.0%,所占比重为19.4%。其中对越南出口144亿美元，增长8.7%；对泰国出口94亿美元，增长9.7%；对印度尼西亚出口87亿美元，增长25.9%。

欧盟是我行业第二大出口市场。2022年1-5月五矿化工行业对欧盟出口394亿美元，增长42.2%,所占比重为13.1%。其中对德国出口79亿美元，增长35.6%；对荷兰出口67亿美元，增长52.2%；对意大利出口51亿美元，增长70.6%。我行业对欧盟出口大幅增长原因：今年以来，国际能源价格急剧上升，能源价格的上升对欧盟影响较大。高企的能源价格影响了欧盟的生产秩序，欧盟是全球重要的生产基地之一，天然气是重要的原材料，高企的天然气价格会抬高欧盟企业的生产成本，高耗能企业陆续停产。欧盟加大了对**商品的采购力度，我五矿化工行业对欧盟出口大幅增长。

2022年1-5月五矿化工行业对美国出口323亿美元，增长19.3%，所占比重为10.8%；对韩国出口198亿美元，增长27.4%，所占比重为6.6%；对印度出口149亿美元，增长32.9%，所占比重为5.0%；对日本出口142亿美元，增长16.6%，所占比重为4.7%。

三、行业进口主要市场为东盟、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、韩国、日本、欧盟、美国。

东盟是我行业第一大进口市场。2022年1-5月五矿化工行业自东盟进口625亿美元，增长17.9%,所占比重为12.3%。其中自印度尼西亚进口223亿美元，增长55.7%；自马来西亚进口194亿美元，增长14.1%；自泰国进口64亿美元，增长2.8%。

澳大利亚是我行业第二大进口市场。2022年1-5月五矿化工行业自澳大利亚进口517亿美元，下降14.2%，所占比重为10.1%。

2022年1-5月五矿化工行业自俄罗斯进口367亿美元，增长53.3%，所占比重为7.2%；自沙特阿拉伯进口328亿美元，增长57.2%，所占比重为6.4%；自韩国进口236亿美元，增长0.6%，所占比重为4.6%；自日本进口222亿美元，下降1.7%，所占比重为4.4%；自欧盟进口218亿美元，下降3.2%，所占比重为4.3%；自美国进口214亿美元，增长13.8%，所占比重为4.2%。

四、行业出口主要省市为浙江省、江苏省、山东省、广东省、上海市。

2022年1-5月五矿化工行业浙江省出口524亿美元，增长26.3%，所占比重为17.5%；江苏省出口411亿美元，增长14.8%，所占比重为13.7%；山东省出口400亿美元，增长32.0%，所占比重为13.3%；广东省出口375亿美元，增长12.5%，所占比重为12.5%；上海市出口189亿美元，增长17.6%，所占比重为6.3%。

五、行业进口主要省市为北京市、浙江省、山东省、上海市、广东省。

2022年1-5月五矿化工行业北京市进口1307亿美元，增长47.2%，所占比重为25.6%；浙江省进口529亿美元，增长12.9%，所占比重为10.4%；山东省进口518亿美元，增长5.6%，所占比重为10.2%；上海市进口502亿美元，增长1.0%，所占比重为9.8%；广东省进口415亿美元，下降1.8%，所占比重为8.1%。

六、重点进口商品情况。

1.原油进口量减价升。

2022年1-5月我国进口原油数量2.17亿吨，下降1.7%，进口金额1518亿美元，增长55.8%，平均进口单价700美元/吨，增长58.5%，进口数量总体平稳运行。

今年1-5月，我国从41个国家和地区进口原油，其中进口数量在1000万吨以上的有9个，分别是沙特阿拉伯（3822万吨）、俄罗斯（3403万吨）、伊拉克（2353万吨）、阿曼（1896万吨）、阿联酋（1631万吨）、科威特（1502万吨）、安哥拉（1484万吨）、巴西（1099万吨），上述九个进口来源国进口原油数量同比变化较大的有阿联酋（增长28.98%）、科威特（增长27.51%）和巴西（下降23.82%）。

5月当月，俄罗斯超过沙特成为我国*大的原油进口来源国，当月我国从俄罗斯进口原油842万吨，从沙特进口原油782万吨。

此外，今年1-5月我国从挪威、美国进口原油数量出现较大下降，进口量分别为442万吨和378万吨，降幅分别为43.31%和44.18%。受俄乌冲突影响，美国、挪威加大对欧盟原油出口数量，相应减少其他市场出口份额。

2.铁矿石进口量价齐跌。

2022年1-5月，我国进口铁矿石4.5亿吨，下降5.1%；进口额为553亿美元，下降30.5%；进口均价约124美元/吨，下降26.8%。其中自澳大利亚进口2.96亿吨，增长3.5%，进口量占比为66.3%；自巴西进口8600万吨，下降7.8%，进口量占比为19.2%。铁矿石进口价格大幅下跌原因：一是去年铁矿石价格偏高，平均价格达到160美元/吨左右，基数较高。二是受国内经济增速下滑和疫情影响，今年钢材下游需求不景气，尤其是房地产业低迷，而房地产用钢占钢材**45%以上。三是美联储加息。美联储收紧货币政策后，大宗商品市场出现震荡下跌。一方面全球经济面临衰退风险，钢材需求量减少已经成为现实。另一方面，世界主要铁矿石供应国澳大利亚和巴西货币对美元汇率大幅走低，进一步加速了铁矿石价格下跌的步伐。

二季度以来，受国内经济增速下降和疫情影响， 铁矿石远期62%指数5月均价环比下跌11.77%，港口现货指数下跌4.7%。但由于铁矿石供需基本面对价格形成了强支撑，目前铁矿石普氏价格（62.5%品位）维持在140-150美元/吨震荡。根据Mysteel预测，2022年**生铁产量同比减少1400万吨，国产铁精矿同比增加1000万吨，进而导致铁矿石进口量减少1900万吨，同比下降约1.7%。

3.铜精矿进口量价齐增。

2022年1-5月我国累计进口铜精矿1043万吨，增长6%；累计进口金额为260.5亿美元，增长12.2%；进口均价为2500美元/吨，上涨5.5%。进口铜精矿加工费仍维持在80美元/吨左右。

我国铜精矿储量较大，但是优质资源匮乏，多年来高度依赖进口。我国拥有全球*大的铜冶炼加工产能，而且仍在快速扩张。

2021年我国进口铜精矿2340万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。2021年精炼铜产量1049万吨，为近年来*高值，同比增长7.4%，占全球精炼铜总量的42.5%。随着铜新增冶炼产能的释放，铜精矿需求继续增长。

我国企业通过铜冶炼原料结构调整，持续扩大粗铜和废杂铜等原料使用力度，铜精矿需求增速有所放缓，提高了冶炼厂议价话语权，铜精矿加工费回升。

综合来看，2022年全球铜精矿供应仍将短缺，但短缺量较上年收窄。预计2022年进口保持增长，进口量增长约10%，金额增长约15%。

七、行业出口、进口大幅增长的原因是价格暴涨。出口数量、进口数量均下滑。

2022年1-5月五矿化工行业出口数量下滑，出口数量下降1.6%，出口价格上涨25.0%。其中化工产品出口数量下降7.1%，出口价格上涨32.0%；五金建材出口数量增长1.6%，出口价格上涨11.5%；矿产品出口数量增长4.8%，出口价格上涨32.6%。

前两大出口商品出口均呈量减价增走势。2022年1-5月钢材出口数量下降16.2%，出口平均单价上涨52.3%；成品油出口数量下降38.5%，出口平均单价上涨69.8%。

2022年1-5月五矿化工行业进口数量下滑，进口数量下降6.6%，进口价格上涨23.3%。其中化工产品进口数量下降10.0%，进口价格上涨44.0%；矿产品进口数量下降2.1%，进口价格上涨3.8%；五金建材进口数量下降14.2%，进口价格上涨4.9%。

前三大进口商品进口数量均下滑。原油进口数量下降1.7%，进口平均单价上涨58.5%；铁矿石进口数量下降5.1%，进口平均单价下跌26.8%；天然气进口数量下降9.3%，进口平均单价上涨73.6%；

 

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